Les marchés ont récemment perdu près de 5 millions de barils par jour d’approvisionnement en raison de pannes dans des installations du Golfe, conjuguées à la mise à l’arrêt de capacités de raffinage russes, ce qui a de nouveau placé le secteur du raffinage au premier plan des préoccupations des gouvernements et porté les prix du diesel européen à un niveau record de 200 dollars le baril.
Les perturbations dans les raffineries ont mis en évidence la fragilité du marché des produits pétroliers malgré l’augmentation de l’offre de brut au cours des dernières semaines, la reprise de l’approvisionnement en carburants étant restée limitée même avec l’amélioration des flux de pétrole brut en provenance du Moyen-Orient. Le diesel américain a atteint un niveau record, dans un contexte de forte baisse de l’offre de produits raffinés.
Baisse des capacités de raffinage
Les raffineries américaines fonctionnent actuellement près de leur capacité maximale pour tenter de compenser le déficit, ce qui limite la capacité du marché à accroître rapidement la production de carburants en cas de nouvelles pannes. L’Europe fait face à une situation plus difficile après la fermeture ou la reconversion de dizaines de raffineries au cours des dernières années, ce qui a accru la dépendance du continent aux importations de carburants.
Depuis 2009, un tiers des anciennes raffineries européennes ont été mises à l’arrêt ou reconverties, réduisant la capacité du continent à faire face aux chocs d’approvisionnement par rapport à l’Asie. Les États-Unis et l’Europe traitent des volumes de brut inférieurs de plus de 2 millions de barils par jour aux niveaux de 2010, malgré une forte demande persistante de carburants utilisés dans les transports, l’agriculture et l’industrie.
Dave Sanyal, directeur de la société européenne de raffinage de carburants Varoprim, a déclaré que les produits pétroliers européens connaissaient une flambée des prix en raison de la guerre iranienne et des attaques ukrainiennes contre les raffineries russes.
Carte des exportations de produits pétroliers
Les États-Unis sont en tête des exportateurs de produits pétroliers avec plus de 6 millions de barils par jour, selon les données de l’Energy Information Administration américaine. Ils sont suivis par la Russie, avec environ 2,5 millions de barils par jour de produits raffinés, notamment du diesel et du fioul destinés aux marchés asiatiques.
Les exportations de l’Arabie saoudite s’élèvent à 1,34 million de barils par jour, contre environ 1,31 million de barils pour la Corée du Sud. La Chine exporte 1,14 million de barils de produits raffinés par jour, bien qu’elle soit le premier producteur mondial, avec une capacité dépassant 18 millions de barils par jour. L’Inde figure également parmi les principaux exportateurs.
La reconstruction des raffineries nécessite une coordination
Manouchehr Takin, analyste principal des questions pétrolières au Centre d’études mondiales sur l’énergie, a déclaré que la résolution du problème du raffinage ne se ferait pas du jour au lendemain, car celui-ci est le résultat de 3 décennies de mondialisation du marché des produits pétroliers, de fermeture de raffineries pour éviter des coûts de production élevés et de dépendance aux importations en provenance de Singapour et du Moyen-Orient dans le cadre d’une politique d’externalisation.
Takin a ajouté que les failles de la politique d’externalisation apparaissaient désormais au grand jour, évoquant les critiques du président américain Donald Trump à l’égard de cette politique et son appel à rapatrier les usines et les raffineries aux États-Unis, plutôt que de se contenter de chercher à réduire la dépendance à l’étranger.
Les gouvernements européens détiennent des stocks de 400 millions de barils et cherchent à les conserver en prévision d’éventuelles futures ruptures d’approvisionnement. Ils ont toutefois subi des pressions américaines pour en utiliser une partie afin de répondre à la demande croissante de diesel, que Takin a qualifié de pilier des secteurs de l’agriculture, du transport et du fret.
Takin a expliqué que la reconstruction des raffineries européennes dépendait des décisions du secteur privé, la faiblesse des marges bénéficiaires ayant été un facteur essentiel de la fermeture des raffineries et du recours aux importations. Il a ajouté que la résolution de la crise nécessitait une large coordination entre les gouvernements et les entreprises, alors que les engagements des États en matière de sécurité, de défense, d’éducation et de santé limitent leur capacité à orienter leurs budgets.
